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大成新闻 | 大成全球财富传承论坛顺利举行

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发表于 2018-3-24 22:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018-03-24 05:40:17
                                               

                                       

                               
                               
由大成中国区信托财产与财富保值业务组主办的业务组2018年度系列活动于2018年3月19日至22日举行。本次活动包括两个系列活动,分别在广州分所及上海分所举办。
本次活动为上海分所承办的系列活动:大成全球财富传承论坛。

最新发布的《中国财富管理市场产品白皮书2007-2017》披露的数据显示,2017年末中国私人财富规模达到188万亿元人民币,同时高净值人群数量约为187万,已成为全球第二大私人财富市场。但中国的财富管理行业起步较晚,市场监管和相关法律法规也还不完善。如何管理和传承财富,规避潜在的风险,成为财富持有者关注的焦点。
针对上述问题,大成上海分所于3月22日举办了大成全球财富传承论坛,并邀请到大成信托财产与财富保值业务组全球领导人Brian E Raftery律师、加拿大区领导人Doris C.E. Bonora律师和纽约合伙人Abraham D. Piontnica律师,大成上海财富管理专业组牵头人马乃东律师和高级合伙人周天林律师传递全球智慧和本土实践经验。
论坛现场
本次论坛分为上下两个半场,分别由大成上海高级合伙人陈立彤律师和惠裕全球家族智库创始人范晓曼女士担任主持人。
▲大成上海高级合伙人陈立彤
▼惠裕全球家族智库创始人范晓曼
大成上海高级合伙人、金融部主任王伟东律师做了欢迎致辞,对各位嘉宾和代表的到来表示热烈的欢迎,并预祝论坛顺利举行。

大成上海高级合伙人、金融部主任 王伟东
论坛的上半场在Abraham D. Piontnica律师题为“特朗普税制改革对移民家庭的影响”的主题演讲中拉开序幕。Piontnica认为,尽管特朗普政府最新推行的税制改革的核心效果是减税,但是由于美国对本国居民和在境内的非本国居民适用不同的税收制度,因而没有美国国籍的新移民从本次税制改革中的获益相对有限。基于这样的状况,他建议可以通过办理人身保险、设立境外公司、多层公司治理机构、境外合伙企业和不可撤销信托等方式来获得税收的减免和优惠。
大成纽约合伙人Abraham D. Piontnica
Brian E Raftery律师在“美国朝代信托在财富传承中的功能及实践”的主题演讲中对美国的朝代信托进行了详细的介绍。在美国的部分州支持设立永续的不可变更信托,客户可以在永续信托内实现多代传承,信托框架也可以一直沿用至后代,同时其也具有隐私性(无需登记)、财产安全性(不会受到税务、离婚等因素影响)、增值性(信托财产可以逐渐增加)和永久存续性等优势,是中国移民在美财富管理的推荐工具。
大成信托财产与财富保值业务组全球领导人Brian E Raftery
Doris C.E. Bonora律师发表了“加拿大遗嘱信托在财富传承中的功能及实践”的主题演讲。在演讲中,Bonora律师详细比较了信托和遗嘱在财富传承中的不同功能和实践,指出相对遗嘱而言,信托一般具有保护家族财富免受无理申索、能够按客户决定将财富顺畅和有效地跨代转移至家庭成员或慈善机构、合法地运用信托机构以提高税务效益,以及信托资产无须公开进行遗嘱认证或(在大多数情况下)公开注册结构细节等优势。同时就如何为配偶和子女设立信托进行了详细的解读。Bonora律师建议信托协议里加入争端解决的条款,第一解决方式可以考虑设置为调解,以避免家族纠纷公布于众。
大成信托财产与财富保值业务组加拿大领导人Doris C.E. Bonora
短暂的中场休息后,大成上海高级合伙人周天林律师为大家带来了“家族信托在财富传承中的运用”的主题演讲。周律师分析了家族财富传承的制度基础,即信托制度,涵盖信托的概念、基本原则、信托财产的属性、信托的连续性、信托公司职能、信托的特殊功能以及受托人与委托人的权利义务,并探析中国家族信托的前景与障碍,重点探讨家族信托在法律制度上的障碍以及信托专业化服务困境及信托产品趋同的困境。最后,周律师就家族信托结构设计需要注意的法律实务,包括受益人变更问题、连续受益人问题、委托人变更等问题也发表了自己的独到观点。
大成上海高级合伙人 周天林
大成上海合伙人马乃东律师在自己的发言中结合自己亲身办理的相关案例深入浅出的分析了法定继承、生前赠与及遗嘱传承三大类传承情形下的法律风险。马律师首先以自己代理的一起被地方政府官员称为“家庭结构最复杂、股权结构最复杂”的继承纠纷案为例,分析无财富传承规划而引发的家族内斗问题及资产代持所存在的风险,并结合某集团控制人交通意外过世引发的财产纠纷案,及独生子女无法继承房产等事件解析法定继承中的各类法律风险。其后,马律师以自己代理的一起地产二代豪门离婚系列诉讼,阐述生前赠与遭遇子女婚变的法律风险。最后,马律师通过案例大数据统计分析遗嘱传承中遗嘱效力问题,并结合某公司控制人意外辞世案件探讨继承权公证问题。
大成上海合伙人 马乃东
论坛的最后环节,大家纷纷就各自感兴趣的话题与发言嘉宾作了进一步的交流和探讨。
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